Михаил "Петрович" Соколов и BLUESMAKERS:
Сергей Капшин - тромбон (Scolder Blues), Александр Бородин - саксофон (Scolder Blues), Максим Ляпин - саксофон (Scolder Blues), Андрей Барбашов - фортепьяно (Hot Rod Band), Павел Семилетков - гитара (Hot Rod Band), Борис Васильев - бас (Hot Rod Band), Андрей Филиппов - ударные (Hot Rod Band) и Михаил "Петрович" Соколов - вокал, губная гармоника.